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ＳＭＢＣ日興証券が足もとの業績や事業環境を踏まえ、業績予想を修正。投資評価を「2」から「1」へ、目標株価を従来の3800円から5500円
へと引き上げた。
ＳＭＢＣ日興営業利益予想では、24.12期4300億円、25.12期4800億円、26.12期5200億円と、従来予想の同4000億円、3850億円、3650億
円で減益トレンドから、構造改革効果や既存事業の収益改善を織り込み、増益トレンドを継続の可能性が高まるとみている。
今後は、既存事業でのシェア/収益性拡大での相対優位の顕在化、中計最終年度の25.12期目標実現への収益改善/構造改革加速、次期
中計（～30.12期）策定/実行への経営体制/方針変化の可能性などに注目。加えて、中期的にはＳＭＢＣ日興がこれまで同社の課題として
指摘してきたガバナンス体制の強化や金庫株消却、親子上場解消などの検討も次期中計に向けて議題となろう、と指摘している。
今2024年12月期連結営業利益を会社計画4650億円（EPS347.1円）に対し、従来予想4000億円（EPS285.2円）から4300億円（EPS318.6円）
へ、来2025年12月期同3850億円（EPS282.5円）から4800億円（EPS375.1円）へと修正し、2026年12月期同5200億円（EPS413.2円）と予想
している。
22024-08-20SMBC日興2 → 1格上げ3800円 → 5500円
32024-08-09シティG1継続5000円 → 5300円
42024-08-01野村Neutral継続4300円 → 4700円
52024-07-31JPモルガンNeutral継続4300円 → 4800円
62024-07-29岩井コスモB → A格上げ4400円 → 5200円
72024-07-29マッコーリーOP継続5500円 → 5700円
82024-07-23モルガンSOverweight継続5300円 → 5400円
92024-07-10ジェフリーズHold継続4200円 → 4400円
102024-06-11マッコーリーOP継続5100円 → 5500円
112024-06-07みずほ中立継続4000円 → 4300円
122024-05-07JPモルガンNeutral継続3800円 → 4300円
132024-04-26岩井コスモB+ → B格下げ4900円 → 4400円
142024-04-24モルガンSOverweight継続4500円 → 5300円
2024-08-20 SMBC日興 2 → 1格上げ 3800円 → 5500円
2024-08-09 シティG 1継続 5000円 → 5300円
2024-08-01 野村 Neutral継続 4300円 → 4700円
2024-07-31 JPモルガン Neutral継続 4300円 → 4800円
2024-07-29 岩井コスモ B → A格上げ 4400円 → 5200円
2024-07-29 マッコーリー OP継続 5500円 → 5700円
2024-07-23 モルガンS Overweight継続 5300円 → 5400円
2024-07-10 ジェフリーズ Hold継続 4200円 → 4400円
2024-06-11 マッコーリー OP継続 5100円 → 5500円
2024-06-07 みずほ 中立継続 4000円 → 4300円
2024-05-07 JPモルガン Neutral継続 3800円 → 4300円
2024-04-26 岩井コスモ B+ → B格下げ 4900円 → 4400円
2024-04-24 モルガンS Overweight継続 4500円 → 5300円
キヤノン (7751)
欧州系大手証券、レーティング引き下げ、中立。目標株価引き下げ、5,200円。
欧州系大手証券が8月27日、キヤノン<7751>のレーティングを強気（アウトパフォーム）から中立（ニュートラル）に引き下げた。
同様に、目標株価も5,700円から5,200円に引き下げた。因みに前日（8月26日）時点のレーティングコンセンサスは4（アナリスト
数10人）で「やや強気」の水準、目標株価コンセンサスは4,910円（アナリスト数10人）となっている。
2024-08-28 マッコーリー OP → Neutral格下げ 5700円 → 5200円